Шампанське випереджає золото, FTSE та S&P 500. В цей же час, класичні автомобілі в унікальних тонах підкорюють аукціони. Куди інвестують креативні учасники ринку та що приносить найбільше прибутку? Розглянемо статистичні дані та найяскравіші приклади
Топ незвичних, але вигідних інвестицій: авто в божевільних тонах та ексклюзивне шампанське Фото: pixabay.com
І почнемо огляд саме з шампанського, бо останні кілька років на ринку спостерігається неабияка активність, ціни на елітний колекційний алкоголь подекуди злетіли в декілька разів, все більше інвесторів хочуть урвати ласий шматок.
Так, з січня по вересень 2022 року ящик шардоне 2012 року Salon Le Mesnil злетів на 232%, з 3 800 фунтів стерлінгів($4 670) до 12 600 фунтів стерлінгів ($15 485), — згідно з даними Liv-Ex, Лондонської міжнародної біржі виноробів, пише Bloomberg. Індекс Liv-Ex Champagne 50, який відстежує динаміку цін на нещодавні врожаї дюжини найкращих брендів, став зіркою, випередивши золото, FTSE та S&P 500, а також бордо First Growths і навіть бургундське вино.
Майте на увазі, що десять років тому на найкраще в світі шампанське припадало лише 2% торгів на вторинному ринку на Liv-Ex. У листопаді 2022 року ця частка зросла і стала третьою за обсягом торгів після Бордо та Бургундії (18,7%), і залишалася на цій позиції, поки американські вина не злетіли в ціні протягом тижня з 17 по 23 березня.
Коли наприкінці листопада минулого року ціни почали охолоджуватися, а на початку 2023 року — падати, виникло логічне запитання: «чи це не кінець бичачим очікуванням щодо шампанського»?
Ні, наполягає Том Гірінг, головний виконавчий директор Cult Wines, британської інвестиційної компанії, що займається вишуканими винами. Він позитивно, але обережно оцінює ринок шампанського на 2023 рік, посилаючись на постійний високий світовий попит, а також на серйозну силу бренду і широку дистрибуцію.
За його словами, вінтажні пляшки пропонують рідкість, ексклюзивність, потенціал витримки і хорошу репутацію під час економічних спадів. Зниження виробництва у 2021 та 2022 роках призвело до скорочення пропозиції, а запаси деяких топових брендів закінчилися ще минулої осені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інклюзивність інвестиційної сфери: вплив FinTech, розвиток технологій та освітні процеси
І ціни на аукціонах залишаються високими, — зазначив Чарльз Кертіс, засновник винного консультаційного сервісу WineAlpha і автор книги «Вінтажне шампанське: 1899-2019».
Джеймі Рітчі, голова міжнародного відділу вин та спиртних напоїв Sotheby’s, каже, що інтерес до шампанського зростає протягом останнього десятиліття, зокрема, в Гонконзі, Сінгапурі та Тайвані. За його словами, кількість лотів шампанського зростає в рази. На його аукціоні «Ethereal Cellar» в Гонконзі 2 квітня було виставлено 82 лоти рідкісних сортів Krug і 60 лотів Dom Perignon. На березневому аукціоні Zachys у Вайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, було представлено 156 лотів шампанського.
Раніше ми розглядали питання, куди вкладають гроші найкреативніші гравці ринку (вина, делікатеси, ESG, комікси, канабіс, іграшки, марки), детальніше можна ознайомитись у матеріалі.
Wines Фото: pixabay.com
У яке шампанське інвестувати?
Для найкращої окупності інвестицій обирайте більш лімітовані марочні шампанські вина. Вироблені лише в найкращі роки, вони довше витримуються перед випуском, а ціни на них постійно зростають з віком. Зрештою, пропозиція зменшується, бо пляшки періодично відкриваються.
Раніше лише кілька відомих гранд-марок, таких як Louis Roederer Cristal і Dom Perignon, були брендами інвестиційного рівня. Зараз цей пул розширився, включивши в себе шампанські з чудовою репутацією (їх виробляють невеликі господарства, які вирощують власний виноград.) Наприклад особлива культова марка Jacques Selosse.
Хоча Чарльз Кертіс все ще радить своїм клієнтам зосередитися на великих гранд-марках, таких як Krug, Cult Wines включає обидві категорії у свій портфель. Том Гірінг каже, що ціни на суперпреміальні марки, такі як Salon, можуть вирівнятися. Він вбачає зростаючий інтерес до більш дешевих великих марок, таких як Rare Brut і до недооціненого, але чудового врожаю 2006 року (від 15% до 40% дешевше, ніж приголомшливий 2008 рік).
Найкращим вибором Cult Wines минулого року стало Cedric Bouchard Les Ursules Blanc de Noir 2012, яке подорожчало на 332% за останні п’ять років.
Рожеве шампанське, яке зустрічається рідше, ніж біле кюве, має вищу ціну. Liv-Ex повідомляє, що ціни на зразки чудового врожаю 2008 року в середньому на 96% вищі для шести найбільш продаваних марок. Рідкісність також сприяє підвищенню цін.
Не дивно, що такі компанії, як Artemis Group Франсуа Піно, власники першого виноробного підприємства Бордо Chateau Latour, почали інвестувати в регіон. У 2022 році Artemis придбала Jacquesson. Очікується, що в майбутньому він набуде більшої видимості та популярності.
Нагадаємо, що 6 найбільших світових інвестиційних компаній зафіксували $52,55 млрд сукупного відтоку від своєї ринкової капіталізації. Ситуація для однієї з них — Berkshire Hathaway, яку очолює Уоррен Баффет, — загострюється. Що чекає на найбільші інвестиційні компанії світу?
Wines Фото: pixabay.com
На основі рекомендацій Cult Wines, Charles Curtis та Vinovest, ось вісім шампанських вин, які варто придбати:
- 2008 Blue-Chip, Dom Perignon ($375).
Цей вибір може здатися занадто очевидним, але попит на найкращі врожаї найвідомішого розкішного бренду в світі завжди є. Особливо це стосується Азії, де інтерес до шампанського зростає. Японія також вже в тренді.
- 2006 Krug Vintage Brut ($400).
Суперкласика, улюблена поціновувачами за насичену елегантність. За останні п’ять років ціна на 2006 рік зросла на 57%, але все ще коштує вдвічі дешевше, ніж лише трохи кращий за рейтингом 2008 рік.
- 2012 Louis Roederer Cristal ($345).
Цитрусовий чистий «Кристал» зазвичай швидко зростає в ціні, тому попит на нього незмінно високий. Ціна цього вінтажу, першого, який отримав біодинамічний сертифікат, зросла на 80,1% з квітня 2021 року по лютий 2023 року.
- 2008 Vintage Rare Brut Millesime ($175).
Цей дорогий, але маловідомий шипучий напій має надзвичайну рідкісність: він дебютував у 1976 році, і з того часу було виготовлено лише 12 випусків. Ціни на старі врожаї постійно зростають.
- 2017 Cédric Bouchard Roses de Jeanne Les Ursules Blanc de Noirs ($320).
Зірка у світі виноробства. Bouchard виготовляє шампанське з одного виноградника, одного сорту, одного врожаю, з нульовим дозуванням у крихітних кількостях. Це класичне кюве має своїх прихильників. Минулого року бренд увійшов до топ-10 найкращих вин за версією Cult Wines.
- 2016 Dhondt-Grellet Le Bateau Vieilles Vignes Extra Brut ($250).
Цей виробник набирає популярність завдяки феноменальній якості, каже Гірінг, і його сліпучі вина все ще пропонують «зоряну відносну цінність».
- 2013 Egly-Ouriet Grand Cru Millesime Brut ($800).
Висхідна інвестиційна зірка серед виробників шампанського, — його вироби 2009 року зросли в ціні на 257% у 2022 році. Цей недавній врожай надзвичайно елегантний.
- 2009 Jacques Selosse Grand Cru Extra Brut Millesime Millesime ($1 800).
Мікро-виробництво (4 000 ящиків за рік), висока якість і культова репутація вивели цей бренд в еліту регіону. Минулого року він мав найкращі показники середньої ціни на Liv-Ex і посідає 11 місце у списку Power 100. 2006 рік — найдешевший з недавніх врожаїв на ринку.
Раніше ми писали, що для формування інвестиційних стратегій сьогодні активно використовується штучний інтелект. Найбільше в ньому цінується здатність швидко і точно аналізувати величезні обсяги даних. Як це працює, читайте далі.
Investments Фото: pixabay.com
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 провідних інвестиційних банків світу заробили $27 млрд комісійних за 2022 рік
Чому класичні автомобілі в незвичайних кольорах підкорюють аукціони?
Інвестиції в автотранспорт — звична річ для професіоналів своєї справи. Але якщо стан (оригінальність кузова, шасі, наявність інших «рідних» деталей) завжди грав провідну роль, то кольору мало хто приділяв критичну увагу, апелюючи до того, що авто в традиційних кольорах легше продати.
Останнім часом аналітики спостерігають досить цікаву тенденцію, — авто в незвичних, рідкісних кольорах коштують значно дорожче. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
«Унікальні та рідкісні кольори, безумовно, можуть сприяти підвищенню вартості на аукціоні та на загальному ринку, — каже Девід Гудінг, засновник і президент Gooding & Co. — Традиційні кольори автомобілів можуть бути більш «безпечними», коли мова йде про купівлю-продаж, але ми бачимо більше можливостей для різкого зростання вартості, коли і без того чудовий колекційний автомобіль доступний в заводському, рідкісному і візуально привабливому кольорі».
Брайон Медсен, директор зі стратегії аукціонного бренду RM Sotheby’s, також притримується такої думки, зазначаючи, що автомобіль в унікальному кольорі завжди буде коштувати дорожче.
«Ви знаєте, що знайдете покупця для автомобіля в стандартному кольорі. Але поряд з рідкістю, родоводом і станом, певні ексцентричні або спеціально замовлені кольори на колекційному автомобілі можуть забезпечити приємний стрибок у ціні. Колір має величезне значення», — каже Медсен.
Раніше ми писали про те, як поведінкові фінанси впливають на інвестиційні рішення?
Виділитися в морі червоних Ferrari
Понад 75% американців сьогодні їздять на автомобілях, пофарбованих у білий, чорний, сірий або сріблястий кольори, — згідно з даними онлайн-маркету ISeeCars.com. У дослідженні популярності кольорів 2021 року виробник фарб PPG виявив, що сірий і білий кольори є найбільш затребуваними для позашляховиків, причому білий колір є першим вибором для покупців, які купують мінівен або вантажівку.
Класичний спосіб пофарбувати вживаний автомобіль в червоний з метою його швидкого продажу не спрацьовує з 1980-х років — навіть для Ferrari, бренду, що є майже синонімом палаючого червоного кольору, який десятиліттями носили його гоночні команди. Більшість покупців вживаних автомобілів сьогодні хочуть щось нейтральне.
І все ж, коли справа доходить до класики, вибагливі колекціонери віддають перевагу чомусь набагато цікавішому.
«Колір зазвичай є основним критерієм пошуку для наших клієнтів», — каже Елі Коган, власник автоклубу Otto Car Club в Скоттсдейлі, штат Арізона, США, який часто знаходить дорогі колекційні автомобілі для членів клубу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо пріоритетний інструмент для залучення інвестицій в Україну
A rare car Фото: pixabay.com
Забудьте про червоні Ferrari Testarossa і сріблясті Porsche 911 — вони настільки очікувані, що стали кліше. Якщо ви хочете володіти чимось, що коштує дорожче, ніж аналогічні моделі своєї епохи, вам потрібно щось з крайніх кінців колірного спектру, те, що навряд чи є у когось іншого: наприклад, синій Ferrari. На аукціоні RM Sotheby’s Ferrari 308 GTB «Vetroresina» 1976 року випуску, пофарбований у вражаючий темний колір azzurro metallizzato, був проданий за $313 000, в той час як до аукціону він оцінювався в $275 000.
Або зелений Ferrari. Під час аукціону на острові Амелія аукціонний бренд Gooding & Co. продав Ferrari Dino 246 GTS 1974 року випуску в рідкісному синьо-зеленому кольорі під назвою «Verde Pino Metallizzato» за $967 500. Це світовий рекорд для цієї моделі, набагато більший за її очікувану вартість від 600 до 700 тис/$.
«Хоча Dino має ряд інших характеристик, які сприяють його рідкісності та надзвичайній вартості, таких як походження та неймовірно малий пробіг, його унікальне поєднання кольорів допомагає посилити його привабливість», — говорить Гудінг.
Любителі Porsche останнім часом намагаються уникати традиційного біло-сріблястого 911-го або модного нині кольору шпаклівки під назвою «крейда». Інвестори вважають за краще думати про пурпурно-рожевий колір. У листопаді Porsche 911 Carrera RS 1992 року випуску, пофарбований у малиновий відтінок під назвою «Rubystone Red», був проданий на аукціоні BAT за рекордну для свого сегмента ціну — $469 999.
«Аналогічні приклади в сріблястому кольорі коштували б на $100 000 доларів менше», — каже Елі Коган, який раніше володів яскравим 911 RS, проданим у листопаді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Найбільша у світі інвестиційна компанія оголосила про масове скорочення персоналу
Інвестиції у фінтех-технології на території Сінгапура досягли абсолютного максимуму
Фінтех-стартапи на мільйон: хто та як виграв гонку за інвесторами
Telegram
Viber